Une gestion déléguée patrimoniale de vos contrats d’assurances vie et comptes titres
Une sélection des meilleurs gérants de portefeuilles mondiaux, grâce à des outils et méthodes propriétaires
Une exposition mondiale à toutes les classes d’actifs (actions, obligations, devises)
Une flexibilité complète de l’exposition à tous les marchés (de 0 à 100%)
Performances
Performances depuis la création
Du 01/01/2008 au 06/12/2024
| Profil Equilibre | CAC 40 | Marches Actions |
|---|---|---|
| 106.96% | 32.3% | 82.19% |
Performances de l'année en cours
Du 01/01/2024 au 06/12/2024
| Profil Equilibre | CAC 40 | Marches Actions |
|---|---|---|
| 4.03% | -1.54% | 15.12% |
Performances annuelles
| Date | Profil Equilibre | CAC 40 | Marches Actions |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.03% | -1.54% | 15.12% |
| 2023 | 5.04% | 16.51% | 20.37% |
| 2022 | -14.53% | -9.5% | -10.32% |
| 2021 | 6.96% | 28.86% | 15.55% |
| 2020 | 9.92% | -7.14% | 5.77% |
| 2019 | 14.3% | 26.38% | 21.78% |
| 2018 | 4.08% | -10.96% | -10.78% |
| 2017 | 4.95% | 9.26% | 16.92% |
| 2016 | 0.77% | 4.85% | 4.85% |
| 2015 | 10.17% | 8.54% | 3.56% |
| 2014 | 8.88% | -0.56% | 5.28% |
| 2013 | -1.02% | 17.99% | 16.32% |
| 2012 | 8.14% | 15.25% | 14.81% |
| 2011 | -8.24% | -16.95% | -12% |
| 2010 | 15.48% | -3.34% | -1.21% |
| 2009 | 11.35% | 22.29% | 18.84% |
| 2008 | -1.11% | -42.67% | -40.71% |
Description
Philosophie d’investissement
Nous avons développé, depuis 2007, une méthode de sélection de fonds d’investissements et des outils logiciels propriétaires :
- Analyse de la qualité de profil de plus de 1160 fonds d’investissements dans le monde.
- Etude des tendances, momentum et des retournements de performances.
- Rencontre régulière des gérants de portefeuilles sélectionnés, et visite de leurs salles de marchés (Londres, Paris, New York…).
Nous adaptons en permanence notre niveau d’exposition au risque, la sélection de nos gérants et la construction de nos portefeuilles en fonction de notre analyse macro-économique.
Niveau Rendement / Risque
Durée recommandée d’investissement : 4 ans
1 = risque et rendement potentiel plus faibles
7 = risque et rendement potentiel plus élevés
Rappel des risques
Nos mandats sont susceptibles de connaitre des variations en fonction des éléments suivants :
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque actions
- Risque de crédit
- Risque de change
- Risque de liquidité
- Risque de perte en capital
Remarques
Les performances indiquées ci-dessus sont celles de notre portefeuille modèle, nettes de frais de gestion des OPCVM et des titres détenus, brutes des frais d’enveloppes (compte titre, assurance vie, contrat de capitalisation, PER…).
Les délais de passages d’arbitrages auprès des compagnies, les arbitrages automatiques programmés ainsi que les entrées progressives en mandat, peuvent occasionner des différences dans la durée : seule l’évolution réelle de votre contrat est à prendre en compte.
Ces performances sont données à titre strictement informatif dans un souci de transparence.
L’indicateur « Marchés Actions » est composé des indices suivants équipondérés : Dow Jones (US), Euro Stoxx 50 (Europe), Nikkei 225 (Japon).
Services associés
- Consultation de vos comptes
- Information sur vos investissements
